Nhưng khi trở lại Tenochtitlán, Yohualli thấy kinh đô đã đổi thay. Moctezuma, đấng thiên tử đầy quyền uy ngày nào, đang dần bị thao túng bởi sự xuất hiện kỳ lạ và những lời đường mật của Hernán Cortés – người tự xưng là sứ giả của các vị thần da trắng. Dân chúng xôn xao, quý tộc chia rẽ, và đại tư tế Yoka bắt đầu nghi ngờ: liệu Cortés là thần linh tái sinh, hay chỉ là con quỷ mang mặt người?Yohualli cố thuyết phục Moctezuma rằng kẻ chinh phạt là mối nguy, nhưng nhà vua do dự. Trong lúc triều đình tranh cãi, một bóng đen khác xuất hiện: Itzpal Xochitl, nữ Chiến binh Báo – thủ lĩnh đội quân nữ sát thủ Mexica, kẻ từng bị đày vì chống lại lệnh vua. Itzpal giờ trở lại, không còn tin vào thần thánh, chỉ tin vào gươm đao và công lý do chính tay mình tạo ra. Cô nhìn thấy ở Yohualli một ngọn lửa mà cô từng có – và có lẽ, vẫn chưa hoàn toàn mất đi.