Nhưng làm sao một chàng trai thất nghiệp sống ngày qua ngày bằng mì gói lại có thể giữ chân một ác quỷ mỗi sáng? Và làm sao một con quỷ có thể ngăn trái tim cô gái ấy rung động?Mỗi buổi rạng đông, căn hộ nhỏ dưới tầng vang lên những âm thanh ghê rợn: tiếng gào rú, tiếng cào xước tường, tiếng cười lạnh lẽo không còn mang hơi người. Gil-gu, tay cầm dây xích, tay kia giữ cửa, vừa sợ hãi vừa... yêu điên cuồng. Cô ấy là con quỷ có đôi mắt buồn nhất mà anh từng thấy.Thế rồi, Sun-ji bắt đầu nhớ. Nhớ những điều quỷ không nên nhớ. Nhớ ánh mắt Gil-gu nhìn cô buổi đầu. Nhớ cái nắm tay đầu tiên dù đang bị trói. Nhớ cả cái bánh gạo dở tệ anh làm.tình cảm giữa người và quỷ không dễ được thế giới chấp nhận. Chính quyền bắt đầu chú ý. Một nhóm săn quỷ bí mật xuất hiện, muốn tiêu diệt \"con quái vật\" sống giữa lòng thành phố. Và khi Sun-ji bắt đầu mất kiểm soát, không chỉ vào rạng sáng mà bất kỳ lúc nào, Gil-gu phải lựa chọn