Trong lúc bế tắc, Eun‑soo tình cờ phát hiện một chiếc túi chứa ma túy với giá trị rất lớn (hàng trăm tỷ won) — chiếc túi này bị bỏ rơi trong lúc một thành viên đường dây ma túy chạy trốn. Thay vì giao nộp cho cảnh sát, vì muốn cứu chồng và áp lực tài chính, Eun‑soo quyết định bán số ma túy đó. Chính quyết định này kéo cô vào thế giới tội phạm, nguy hiểm và nhiều hệ lụy. Trong quá trình đó, cô phát hiện người thầy giáo mỹ thuật Lee Kyung — người dạy thêm cho con gái cô — là người có mối liên hệ với thế giới buôn ma túy (ban đêm làm việc như MD tại câu lạc bộ). Ký ức, niềm tin, sự bối rối, và mâu thuẫn đạo đức gia tăng mạnh mẽ khi Eun‑soo đề nghị hợp tác với Lee Kyung, làm một “liên minh nguy hiểm” giữa cô và thầy. Bên cạnh đó, thám tử Tae‑gu không bỏ cuộc, truy tìm tổ chức ma túy Phantom và chiếc túi nghi vấn, càng lúc càng đến gần Eun‑soo và Lee Kyung