Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu ngay từ đêm đầu tiên: tiếng bước chân nặng nề trên mái nhà, những tiếng cười méo mó vang lên giữa khuya, và những chiếc mặt nạ Phi Ta Khon xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu. Em gái của Joi dần trở nên khác lạ – hay mơ thấy cùng một giấc mơ, vẽ những hình thù kỳ quái mà chính cô bé cũng không hiểu.Không chấp nhận ngồi chờ tai họa, Joi lần theo những câu chuyện dân gian và tìm đến một vị thầy mo già trong làng. Từ đó, cậu biết được rằng mảnh đất nơi gia đình mình xây nhà từng là nơi diễn ra nghi lễ cổ xưa, nơi ranh giới giữa con người và “thứ khác” bị xóa nhòa. Phi Ta Khon không chỉ là lễ hội… mà còn là cách để phong ấn một thứ tà linh đã tồn tại từ rất lâu.Càng điều tra, Joi càng phát hiện ra sự thật đáng sợ:người đầu tiên phá vỡ sự cân bằng ấy… có thể chính là người thân trong gia đình cậu.